#CRM & OMS
거래처를 중심으로모든 B2B 거래를 하나로
주문보다 거래처가 중심입니다. 거래처·고객 관계 관리부터 견적·수주·발주, 매출·매입 마감, 채권·정산까지 한 흐름으로 잇습니다.
도매·유통은 물론 수출입면장·분할증명서 관리, PPAP/IMDS 품질 대응이 필요한 무역·제조 거래까지 완벽하게 지원합니다.
이런 어려움, 겪고 계신가요?
고객 정보가 흩어져요
고객·거래처 정보와 거래 이력이 엑셀·메일에 흩어져, 담당자가 바뀌면 맥락이 사라집니다.
견적·수주·발주가 따로 놀아요
견적부터 수주·발주, 마감까지 단계가 시스템으로 이어지지 않아 누락·중복이 생깁니다.
채권·채무를 수기로 관리해요
여신·채권채무와 정산을 엑셀로 관리하다 보니 오류와 마감 지연이 반복됩니다.
Features
싱크라이프가 바꿀
CRM & OMS
거래처를 중심으로
고객·거래처 관계와 영업, 기준 정보를 한 곳에서 관리합니다.
고객사·담당자 관리
고객사 정보와 담당자(직책·부서·연락처)를 함께 관리합니다.
영업기회·활동 이력
영업 단계 파이프라인과 방문·통화·미팅 이력을 기록합니다.
기초 정보
거래처·품번/단가·환율 등 기준 정보를 일관되게 관리합니다.
수주·발주
견적부터 수주·발주, 마감까지 한 흐름
견적(RFQ)에서 수주·발주로, 다시 출고·입고와 매출·매입 마감까지 한 흐름으로 이어집니다. 선수금·선지급, 반품, 채권채무·정산까지 끊김 없이 연결됩니다.
고객 이력
고객 이력까지 한눈에
방문·통화·미팅 등 활동 이력을 고객 단위로 연결해, 한 화면에서 고객을 입체적으로 이해합니다.
Workflow
거래처부터 정산까지, 이렇게 흐릅니다
Step.1
거래처 등록
고객사·담당자와 영업 정보를 등록하고, 모든 거래의 기준이 되는 거래처를 관리합니다.
Step.2
견적(RFQ)
매출·매입 견적을 접수·발송하고, 제출부터 승인까지 견적 단계를 관리합니다.
Step.3
수주·발주
거래처 수주와 공급처 발주를 입력하고, 각 주문의 진행 상태를 관리합니다.
Step.4
출고·입고
출고와 입고를 처리하고, 선수금·선지급을 거래에 연결해 함께 관리합니다.
Step.5
마감
매출·매입을 마감하고, 반품 입고·출고까지 정리해 거래를 확정합니다.
Step.6
정산
채권·채무와 여신을 관리하고, 거래처별 정산을 집계해 리포트로 제공합니다.
WMS·회계·SCM과 연동하고, 고객 업무에 맞춰 커스터마이징해 배포합니다.
싱크라이프 도입하기Workflow
이런 기업에서 활용합니다
무역 · 제조 거래 기업
수출입면장·분할증명서, PPAP/IMDS 품질까지 무역·제조 특화 기능이 함께 필요한 기업.
거래처 관계가 중요한 B2B
거래처와의 영업 관계·이력부터 실제 구매·판매 거래까지 이어서 관리해야하는 B2B 기업.
수기·엑셀 업무 제거
거래처별 관계·수발주와 채권채무·정산을 한 곳에서 통합 관리해야 하는 도매·유통 기업.
*실제 효과는 도입 환경·운영 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
○○유통 CRM & OMS 구축 사례ISO 정보보호경영시스템 인증 보유
위탁받은 데이터를 설계로 지킵니다
정보보호 인증 보유
ISO 정보보호경영시스템 인증(2024.12)을 보유하고, 정보보호 체계에 따라 운영합니다.
접근 권한 관리
사용자 권한에 따라 접근 가능한 범위를 관리합니다.
개인정보 보호
고객 개인정보 수집을 최소화하고 동의 기반으로 다루며, 처리방침에 따라 관리합니다.
Workflow
상담부터 오픈까지
01 상담·데모
현재 영업 방식과 도입 목표를 함께 확인합니다.
02 환경 설정
고객사 구조·영업 단계·커스텀 필드를 구성합니다.
03 데이터 이관
엑셀 등 기존 고객·거래처 데이터를 옮깁니다.
04 사용 교육
담당자가 바로 쓸 수 있도록 사용법을 안내합니다.
05 운영 시작
실제 운영을 시작하고 초기 사용을 함께 점검합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
섞이지 않습니다. 화주별 분리(멀티테넌시) 구조로 재고·입출고·이력이 화주 단위로 격리되며, 직원 권한도 화주·센터 범위로 분리됩니다.